百威亚太上市首日高开高走 大涨5%市值突破3700亿港元 发布时间:2019-11-07 18:46:54

百威亚太控股有限公司今天在香港正式上市,百威亚太控股有限公司是全球最大啤酒生产集团安海斯-布希英博的子公司。它的股价在第一天飙升。到目前为止,其营业额已飙升逾5%,超过1.6亿港元,市值超过3,700亿港元。恒生指数和恒生国有企业指数双双走低和走高,推动市场复苏。

百威亚太上市后,百威英博仍将控制百威亚太的多数股权,控制比例在87.22%至88.86%之间,具体取决于超额配售选择权是否被行使。

百威英博预计,在行使超额配售权之前,此次发行的总收益为392亿港元(约合50亿美元)。如果超额配售权得到充分行使,百威英博预计总收入将增加59亿港元(约7.5亿美元)。百威英博打算用此次发行的所有净收入来偿还债务。

尽管今天是开业的一天,百威啤酒在亚太地区的上市却相当坎坷,其未来面临的挑战不容忽视。

今年5月,百威亚太首次提交招股说明书,股价超过40港元。7月初,百威英博表示,它正寻求在香港迅速上市其亚洲子公司百威啤酒酿造公司。该公司计划以40至47港元(约合5.12至6.02美元)的价格出售16.3亿股新股。

当时百威亚太的筹资目标在83亿到98亿美元之间。即使达到这一目标的低端,百威亚太也将超过优步,优步今年5月上市,筹资81亿美元,创下今年最大ipo纪录。如果达到高端筹资目标,百威亚太的市值将达到637亿美元。

然而,仅在10天内,百威亚太暂停了ipo计划,表示基于多种因素,包括当前的市场状况,决定目前不在香港交易所主板上市。

一些媒体表示,百威当时取消上市的主要原因是没有足够的机构订单,但它不愿意降低融资额。

9月12日,百威英博宣布恢复百威亚太的ipo计划。

对于第二份上市申请,百威亚太于9月17日在香港举行了记者招待会。中国证券监督管理委员会援引媒体报道称,百威亚太在会上表示,当前百威首次公开募股与上一次有三个不同之处。首先,它在澳大利亚出售了一家企业,通过这次ipo,百威啤酒将拥有巨大的增长空间,更多的自由现金,并有助于未来的并购。第二,gic有更多的基石投资者;。第三,与投资者沟通,这是一个好时机,市场对这家公司的平台感兴趣。

许多分析指出,将澳大利亚业务出售给朝日集团后,百威亚太ipo的吸引力因澳大利亚业务增长缓慢而显著增强。剥离业务后,百威亚太将更多关注中国等高增长市场。

Caijing.com指出,在中国啤酒市场经历产能过剩的优化后,调整产品结构、发展中高端价格区间已成为龙头企业的重中之重。无论是华润雪花先后推出以superx、脸谱、玛氏格林等年轻群体为重点的高端系列,收购喜力中国海外,重庆啤酒对乐宝、凯轩1664的激烈推动,还是青岛啤酒在中高端品牌形象上有自己的优势,这三者都显示出2019年上半年中高端业务增速高于整体表现的趋势,从而推动企业进入新的成长阶段。这无疑对百威啤酒这个领域的“国王”产生了影响。

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